У позначенні торгових мереж для дому та саду. Що перекладається як «зроби це сам» - полагодь, покращи, відремонтуй, побудуй. І це не просто гучне гасло, а справжній девіз і частина субкультури, що виникла в Штатах, «культу самоучок», який поєднує і музику, і літературу, і - як не дивно - ринок будівельних гіпермаркетів. Про останні і поговоримо.

DIY-мережі - як і де з'явилися

Перші будівельні супермаркети з'явилися у 50-х роках 20 століття у Штатах та Європі. Одночасно з філософією, що зароджується, «do it yourself», яка пропагувала самостійне вирішення багатьох побутових проблем і завдань без звернення до професіоналів. Великий попит на будівельні та оздоблювальні матеріали, а також меблі та сантехніку виникли після закінчення Другої світової війни і були пов'язані з потребою відновити зруйновані будівлі і побудувати нові. Вже пізніше все це вилилося в спосіб життя і якийсь протест - «навіщо я платитиму комусь, якщо можу зробити сам»? Цікаво, що й донині, у Штатах, наприклад, не втрачають свого первісного «філософського» значення. Будівельні та ремонтні роботи коштують дорого, звертаються до послуг професійних бригад у складних випадках та за наявності великих грошей, а так, намагаються облаштувати побут самостійно. З цією метою майже у всіх магазинах на Заході встановлені екрани, де транслюють інструкції щодо заміни крана, фарбування стін та навіть цегляної кладки.

У нашій країні будівельні гіпермаркети з'явилися лише наприкінці 90-х. До цього товари для дому купували на ринку та в невеликих магазинчиках. СРСР взагалі був родоначальником субкультури «зроби сам», щоправда, причини цього кардинально відрізнялися від західних. Досить скромний вибір будматеріалів, а згодом і дефіцит, змушували радянську людину фантазувати на тему старих непотрібних речей, які якщо не вдома, то на дачі і в гаражі точно пригодяться.

Російський ринок сучасного DIY-ретейлу розвивався досить складно. Першим вітчизняним, а потім і міжнародним мережам доводилося боротися із звичкою росіян купувати інструменти на ринкових розвалах. Адже так було заведено, а якщо врахувати, що в перші роки основними покупцями будмагазинів були чоловіки, переламати стереотип і перевести їх на світлий бік комфорту було дуже непросто.

У результаті мережі перемогли, це було лише питання часу, особливо у великих містах. Експансія міжнародних мереж – OBI, Leroy Merlin, Castorama – привела російського споживача у світ величезного асортименту та сервісу.

ТОП найбільш затребуванихDIY-мереж у Росії

Новий сплеск популярності магазинів для будинку формату самообслуговування стався у «нульових», коли почали зростати обсяги багатоповерхового та приватного будівництва. Котеджні селища, що розвиваються, масова забудова міст, модернізація дачних господарств і навіть доступність іпотечних програм - все це позитивно вплинуло на зростання ринку, відкриття магазинів по всій території Росії, залучення іноземних інвестицій.

Сьогодні практично у всіх російських областях на ринку представлені як свої локальні мережі, так і міжнародні гравці – всього 300. Якщо оцінювати масштаб усієї країни, то рейтинг найпопулярніших DIY-мереж виглядає так:

ТОП-5 (на початок 2017 року за даними агентства M.A.Research)

1. Leroy Merlin (Франція) – 59 гіпермаркетів, виручка 152 млрд. рублів
2. OBI (Німеччина) – 27 гіпермаркетів, виручка 44 млрд. рублів
3. Castorama (Франція/Британія) – 21 гіпермаркет, виручка 31 млрд. рублів
4. Будбаза "Петрович" (Росія) - 16 баз, виручка 25 млрд. рублів
5. «Сатурн» (Росія) – 47 супермаркетів та складів, виручка 22 млрд. рублів

Перше місце французька мережа Leroy Merlin - за виручкою та кількістю магазинів - посідає з моменту свого приходу на ринок Росії. А це далекий 2004 рік. Leroy Merlin працює у кількох форматах – магазини площею 12 000 кв.м. для мегаполісів та 10 000 кв.м. з найменшим асортиментом для міст до 700 000 осіб.

Незважаючи на великий відрив, друга мережа в рейтингу – німецька OBI – також є найбільшою в Росії та відрізняється підвищеним інтересом до регіонів.

Вітчизняний гравець DIY-ринку – СТД «Петрович» – навпаки, планує йти від регіонів до столиці та відкрити до 10 пікселів у Москві до 2020 року. Мета стоїть амбітна – обігнати за всіма цифрами Castorama та увійти до трійки лідерів.

Основні тенденції на ринку DIY-мереж

Перша тенденція та водночас результат плідної роботи в асортиментній політиці магазинів для дому – залучення жінок. Сьогодні саме жінки цікаві DIY-магазинам як основний споживач, а тому, до асортименту додані різні аксесуари, текстиль, світильники та інші товари, необхідні для оформлення та декору будинку.

Сьогодні стандартний асортимент DIY-магазинів має такий вигляд:

• Будівельні та оздоблювальні матеріали (суміші, цемент, інструменти, шпалери, плитка, герметики, настінні та підлогові покриття, лак, фарба, штукатурка тощо)
• Двері
• Спецодяг
• Дерево та деревина
• Сигналізація та системи відеоспостереження
• Насосне обладнання
• Електротехніка та освітлення
• Сантехніка
• Меблі
• Товари домашнього та дачного побуту

Друга тенденція – активний розвиток власних інтернет-магазинів. За даними інформаційно-аналітичного агентства INFOLine, 186 DIY-компаній із представлених 300 ведуть повноцінну онлайн-торгівлю і в 2018 році планують збільшити обороти. Так, Leroy Merlin зробила доступним для онлайн-замовлення вже 85% всього каталогу продукції. Хоча ставку на інтернет-магазин поки що робить невелику. У 2017 році з просторів інтернету прийшло лише близько 1% виручки. "Петрович", навпаки, обсяг онлайн-продажів збільшив на 34%. Експерти роблять позитивний прогноз на майбутній рік, пояснюючи це тим, що великогабаритний товар та сипкі будматеріали, які не потребують детального візуального вивчення, простіше замовляти на сайті з доставкою, а не витрачати час на подорож до магазину.

Третя тенденція, яка остаточно не сформувалася, але знаходиться у зоні інтересів двох найбільших мереж Leroy Merlin та OBI – це відкриття зменшених форматів магазинів. Їх площа, за задумом, має перевищувати 6 000 кв.м., а розташовуватися вони будуть у центрі і спальних районах Москви (поки). За даними газети "Комерсант", офіційно представники мереж цю інформацію не підтвердили, але й не спростували. Проте наголосили на очевидному світовому тренді зменшених форматів. І він має кілька вагомих переваг:

• Доступність магазинів більшій кількості споживачів у межах міста та крокової доступності
• Зниження орендних витрат та інвестицій при відкритті
• Вихід у невеликі міста
• Відкриття у торгово-розважальних центрах

Щодо співпраці з DIY-мережами професійних оптових замовників, то й тут варто очікувати зростання. У тому числі і за рахунок будівництва будинків з оздобленням квартир під ключ

На початок 2016 року обсяг DIY-роздріб (будівельно-оздоблювальні матеріали) становив 1,46 трлн руб. Це майже на 5% менше, ніж було до початку 2015 року, коли продаж товарів для дому та ремонту досягав 1,54 трлн руб. Рекордне за останні рокиПадіння ринку будівельно-оздоблювальних матеріалів та товарів для дому не стало винятком у масштабі всього роздрібу та особливо для сегменту non-food. Але навіть у цих умовах ринок товарів для дому та ремонту в порівнянні з іншими сегментами почувається не так погано - якщо загалом не продуктовий рітейл «просів» за підсумками 2015 року на 10%, то DIY відзначився падінням лише на 5%. дослідженні інформаційно-аналітичного агентства INFOLine

Хто падав сильніше?

За даними INFOLine, востаннє зниження продажів на ринку DIY фіксувалося у 2009 році. Тоді його обсяг зменшився на 12,52%, до 727 млрд. руб. Проте з того часу оборот товарів для дому та ремонту неухильно зростав, забезпечивши DIY найшвидше відновлення після кризи порівняно з іншими сегментами рітейлу, коментує генеральний директор інформаційно-аналітичного агентства INFOLine Іван Федяков. Так, у 2010 році ринок збільшився на чверть, але за підсумками 2014 року зростання сповільнилося до 9%, а до кінця 2015 року оборот роздрібної торгівлі DIY&Household знову пішов у мінус (падіння досягло 5%).

Динаміка обороту роздрібної торгівлі DIY&Household в РФ у 2005-2015 роках. та прогноз до 2017 р.

Джерело: дані ІА INFOLine

Найбільш уразливим перед кризою за підсумками 2015 року виявився ринок Hard DIY (матеріали для будівництва та чорнового оздоблення), падіння продажів у цьому сегменті досягло 16,7% за підсумками 2015 року. Значно краще почував себе минулого року Soft DIY (оздоблювальні матеріали) – порівняно з 2014 роком падіння продажів на ринку у 2015 році становило лише 0,3%.

У 2015 році в Росії було введено 83,8 млн. кв. м житлової площі, а у І півріччі 2016 року 31,5 млн кв. м. Явищу супроводжують високі темпи зростання іпотечного кредитування. За підсумками 2015 року, 707 тисяч квартир у Росії було куплено за іпотекою. Все це говорить про те, що у 2015-2016 роках. люди, які купували житло, продовжують робити ремонт у своїх квартирах, що, безумовно, відбивається на відносно стабільній ситуації на ринку оздоблювальних матеріалів.

DIY у кризу: експансія лідерів

Згідно з підрахунками фахівців інформаційно-аналітичного агентства INFOLine, у 2016 році, незважаючи на кризу, великі торгові мережі, що працюють у сегменті DIY, практично не знизили темпи будівництва та введення в експлуатацію нових гіпермаркетів і продовжили нарощувати торгові площі об'єктів. Торік у Росії було відкрито 27 нових гіпермаркетів, а сукупний приріст торгової площі становив близько 225 тис. кв. м. У першому півріччі 2016 року було відкрито 14 гіпермаркетів та 6 було закрито.

У 2016 році Leroy Merlin у рамках реалізації амбітних планів щодо потроєння кількості гіпермаркетів за 5 років у першому півріччі відкрив 5 гіпермаркетів у Казані, Кемерово, Новокузнецьку, Ярославлі та в Москві, а на початку другого півріччя відкрився 48-й гіпермаркет мережі в Санкт-Петербурзі . До кінця 2016 року рітейлер планує відкриття ще 9-11 гіпермаркетів. У першому півріччі 2016 року OBI відкрили 2 гіпермаркети в Москві та Тулі.

Але слід зазначити, що далеко не всі міжнародні ретейлери збільшують кількість об'єктів у Росії: наприклад, Castorama закрила один нерентабельний гіпермаркет у Москві в ТЦ «Капітолій», площею понад 6 тис. кв. м.

Динаміка кількості відкритих та закритих гіпермаркетів DIY у Росії в 2011-I пол. 2016 р., од.

Джерело:розрахункиІА INFOLine

Серед російських ретейлерів конкуренцію «великій трійці» поки що забезпечує лише СТД «Петрович», свідчать дані дослідження INFOLine.

«Компанія є беззаперечним лідером у сегменті B2B та найбільш ефективним мультиканальним ретейлером, демонструючи феноменально високі показники приросту онлайн-продажів та частки онлайн у виручці», - каже Іван Федяков, наголошуючи, що при збереженні та нарощуванні показників мережа вже в найближчі рік-два може увійти до трійки TOP DIY-рітейлерів Росії.

За даними дослідження INFOLine, великі регіональні гравці також продовжують нарощувати торгові площі. Значними відкриттями на початок 2016 року можна назвати відкриття двох гіпермаркетів "МЕГАБУД" компанії "Агава", загальною торговою площею 20,5 тис. кв. м (у Республіці Башкортостан та Ульянівській області). Також по два гіпермаркети запустили «Максидом», «Добробуд» (ГК «Елко») та «Метр» (ГК «Десятка»), і по одному – «Бауцентр» та OBI.

TOP-10 найбільших операторів DIY

На початок 2016 року ключові гравці ринку DIY Росії, що входять до першої десятки рейтингу INFOLine DIY Retail Russia TOP, незважаючи на кризові явища в галузі, зуміли зберегти свої позиції. При цьому лідер серед російських мереж – «СТД «Петрович» – за рахунок виходу на ринок Москви та Московської області, розширення асортименту та зростання частки online-продажів зберіг високі темпи зростання, наблизившись до досягнення амбітної мети – протягом найближчих років увійти до TOP- 3 найбільших операторів DIY.

№	Основне операційне юридична особа(група компаній)	Бренд	Джерело виручки	2014	Початок 2016 року	Темп зростання, %
1	Леруа Мерлен Схід, ТОВ	Leroy Merlin	оцінка	118,60	143,00	20,6%
2	ОБІ Росія	OBI	оцінка	43,43	39,00	-10,2%
3	Касторама Рус, ТОВ	Castorama	перерахунок INFOLine на основі МСФЗ	26,16	30,39	16,2%
4	СТД Петрович, ТОВ	Петрович	УО	21,31	25,28	18,6%
5	Сатурн, ЗАТ	СатурнБудМаркет	оцінка	22,03	23,73	7,7%
6	МАКСІДОМ, ТОВ	Максідом	УО	17,18	17,03	-0,9%
7	Бауцентр Рус, ТОВ (ДК "Бауцентр")	Бауцентр, ЛШМ	УО	12,23	14,94	22,2%
8	К-раута Рус, ТОВ	К-рауту	УО	12,69	13,02	2,6%
9	Будівельний двір, ТОВ (ДК "Будівельний Двір")	Будівельний Двір, Тепловіддача, Половик	УО	12,56	12,46	-0,8%
10	Арсенал Трейд, ТОВ (ДК "Трест СКМ")	СуперБуд, БудАрсенал	оцінка	11,00	10,00	-9,1%

У Росії формат магазинів DIY(Do It Yourself, "Зроби сам"), з'явився зовсім недавно - менше 10 років тому, проте в цьому сегменті представлені великі міжнародні мережеві оператори: OBI(18 гіпермаркетів), Leroy Merlin(17, входить до групи компаній Adeo), K-Rauta(12, належить корпорації Kesko), Castorama(14, входить до складу групи Kingfisher), Хоум центр(4, є частиною концерну Fishman Group).

Діють і російські компанії: Вімос (30), Метрика (30), СуперБуд (28), Домоцентр (23), Будландія (14), Домовик (12), Максі будинок(9) та інші. У кожному регіоні є місцеві гравці.

На Заході ринок DIY формувався під гаслом Do it yourself. Основна ідея цих магазинів полягала в тому, щоб люди не боялися робити ремонт самі, не вдаючись до допомоги фахівців (оскільки їхні послуги коштують дуже дорого). На це спрямовані усі комунікації мереж, особливо BTL-акції усередині магазинів: покупцям докладно пояснюють, як замінити сантехніку, провести інші ремонтні роботи самостійно. У Росії вартість послуг з ремонту порівняно низька, великі проекти виконуються, як правило, фахівцями, тому цей ринок правильніше було б назвати Do it for me.

Класичний DIY – це магазин великого формату, що, з одного боку, залежить від розмірів товару (товар має великий розмір – дошки, труби, сантехніка та ін.), а з іншого – від прагнення оператора забезпечити споживачеві можливість придбати все необхідне в одному місці - від цвяхів та цементу до душових кабін та кухонь. Часто такі гіпермаркети називають "вбивцями категорій", тому що в них представлений максимально широкий асортимент товарів для будівництва, ремонту та будинку, який приваблює велику кількість відвідувачів.

Так, Састорамана загальній площі понад 11,5 тис. м2 пропонує понад 35 тис. найменувань товарів, OBIвідкриває магазини загальною площею понад 12 тис. м2, Leroy Merlinпрацює у діапазоні торгових площ від 8 до 20 тис. м2. Гіпермаркет "Наш дім"(3 магазини, ДК "Ташир") на 10 тис. м2 вміщує близько 100 тис. найменувань товарів. "Метрика"має загальну площу 13,5 тис. м2, асортимент пропонованих товарів перевищує 50 тис. одиниць, причому у цій мережі продаються корпусні меблі та побутова техніка.

Усередині DIY існує кілька категорій - товари для будівництва та "чорнового"ремонту (починаючи від цегли та закінчуючи різними видами штукатурки), для "чистової" обробки (шпалери, покриття) та оформлення житла. У різних магазинах ці категорії змішані у різних пропорціях. Вважається, що DIY – мережа, в якій покупки в основному роблять чоловіки. Але фахівці стверджують, що останнім часом відбувається невелике зміщення у бік слабкої статі – жінки стали відвідувати такі магазини частіше. Можливо, через відділи, що пропонують товари для саду та інтер'єру.

Середній обсяг інвестицій в один орендований магазин, за даними компанії OBI, становить 3-4 млн. євро Якщо рітейлер будує будинок, то обсяг інвестицій збільшується і може сягати приблизно 8 млн. євро. Тому не дивно, що DIY, напевно, єдиний сегмент російського рітейлу, де відзначається чітка і сильна перевага західних гравців. Усі провідні гравці російського ринку DIY - західні компанії: лідер ринку - Leroy Merlin, на другому місці - OBI, слідом за ними Castorama, їх наздоганяє Kesko.

Тільки вперед!

Ринок товарів для дому та ремонту в гострий період кризи - у 2009 році скоротився, за даними РБК, на 26-28% у доларовому вираженні та на 10% - у рублевому, що пояснюється не лише падінням доходів споживачів, а й скороченням обсягів житлового будівництва(-7% у 2009-му) та іпотечного кредитування (більш ніж у 4 рази).

Для порівняння: до кризи ринок DIY зростав на 20-25% щорічно. Однак у 2010 році обсяг продажів почав потроху відновлюватися, хоча багато фахівців зазначають, що ринок поки не повернувся до докризових обсягів. Швидше за все ринок зростатиме, правда темпи вже не будуть такими, як до кризи. Тенденція консолідації ринку збережеться, при цьому буде подальше загострення конкуренції з іноземними мережами. Багато мереж продовжуватимуть розвиток у регіонах. Основним споживчим драйвером розвитку ринку DIY є тренд, пов'язаний з дачним та заміським будівництвом, зміщення фокусу убік. Soft DIY.

На 2011 рік багато гравців мають великі плани. Наприклад мережа OBIу 2011-2012 роках планує відкривати по чотири гіпермаркети щорічно. Пріоритетними стануть Москва та Московська область. У 2012 році компанія розглядає можливість виходу до Ростова, розширення в Казані і планує розвиватися в містах-мільйонниках.

Втім, Москву та Московську область розглядає для переважного розвитку та Састорама, яка відкриє у 2011 році три магазини (подальші плани уточнюються). А компанія Leroy Merlinна початку лютого вже відкрила магазин у Хімках. У квітні "Хоум центр"з торговою площею близько 9 тис. м2 відчинить двері для покупців у Центральному окрузі Москви. Лідери ринку продовжать досить агресивно розвиватися, Састорама, мабуть, буде як і раніше наздоганяє. З російських мереж найактивніше зараз розвиваються "Старт"і "Метрика". Зокрема, на початку березня з'явилося повідомлення про те, що компанія, що управляє однойменною мережею гіпермаркетів для дому та ремонту "Старт", набуває мережу супермаркетів "Домовий". До кінця березня 2011 магазини мережі перейдуть під управління ЗАТ "Старт".

Рішення про регіональну експансію прийнято в компанії "Метрика". Майданчики підбирають у містах Центрального та Південного федеральних округів: у Сочі, Новоросійську, Білгороді, Воронежі та інших. Згідно з стратегією розвитку, компанія має намір відкривати одну-дві точки на місяць. Загалом на ринку DIY конкуренція загострюється. І російські регіональні мережі зараз це стали особливо відчувати. У себе в регіоні місцеві мережі звикли "тиснути"конкурентів ціною та масштабом: "Ми найбільші в регіоні, у нас найкращий асортимент і ціна". А в інших регіонах цього вже недостатньо – там є свої місцеві лідери. Потрібно виділятися. Новим трендом буде пошук певної особи в цих мереж. Цей процес ми вже можемо спостерігати за проектами Retaility, регіональні DIY-мережі все частіше приходять із цією проблемою.

Ще однією тенденцією можна вважати появу нових форматів магазинів. Зокрема, мережа OBIу московському ТРЦ "Філіон" відкрила незвично маленьку точку - торгова площа близько 4,5 тис. м2. Відповідно "виправлено"асортимент, в якому 28 тис. позицій та переважають товари для декору та оздоблення з готовими рішеннямиз декору та оформлення житла. Castoramaпочала з великих гіпермаркетів на 8-10 тис. м2. Минулого року вона намагалася вивести невеликий формат, щоб активно просуватись у підмосковних містах. "К-Раута"йде меншим форматом, порівняно з основною масою мереж, і в менші міста (з населенням у 300-500 тис.) – і вони досить впевнено почуваються і стають одними з лідерів ринку.

В асортименті

У сегменті покриття для підлоги гіпермаркети DIY пропонують вичерпний асортимент твердих покриттів (ламінат, масивна дошка, паркетна дошка, пробкова дошка), м'яких підлогових покриттів (лінолеум, килимові покриття, ПВХ-плитка, килими, килимки, килимові доріжки, декоративні та утилітарні килимки, брудозахисні та придверні килимки, а також аксесуари для підлогових покриттів, засоби для укладання клеї та герметики, засоби по ремонту та догляду. Відповідно, у них тільки в цьому сегменті - сотні постачальників.

Наприклад, "Хоум центр"співпрацює практично з усіма великими дилерами, які здійснюють постачання на російський ринок. Широко представлені ламінат та паркетна дошка Tarkett, Balterio, Klassen, Kronostar та Kronospan. У московських магазинах – понад 120 декорів ламінату на замовлення. Пропозиція для DIY повинна відповідати певній ціновій специфіці. Чим більше площа магазину, тим більш масову аудиторію він орієнтований, а значить, тим більшої значущості для нього набуває цінове позиціонування. Який товар ми не візьмемо – паркет, плитку чи лінолеум, – тут продається товар у ціновій градації від середнього та нижче, дорогого товару в DIY не купиш. Це важлива специфіка DIY магазинів. Основні вимоги, які мережі пред'являють до постачальників - конкурентоспроможна ціна, безперебійність поставок (товар має бути в наявності у постачальника) і відстрочка платежу, рівна оборотності продукту.

DIY, товари для дому, меблі

E-commerce, інтернет-магазини

DIY Forum.

зміною генерального директора

Нові тенденції на ринку DIY

B2B

Яна Морозова, сайт

За підсумками 2018 року ринок DIY приростає на 5,5% у грошовому еквіваленті та виходить на рівень докризового 2014 року. Проте структура самого ринку змінюється: дедалі більша частка «пирога» припадає на ТОП-10 універсальних мереж DIY: у 2015 році частка топів була 27,3%, а у 2018 – вже 40%. Як метаморфози в економіці змінили галузь, розповів Іван Федяков, генеральний директор інформаційного агентства INFOLine на DIY Forum.

Найбільші рітейлери приростають також у виручці (+17% за 2018 рік) та торгових площах (+8% за 2018 рік). Такий розподіл сил пов'язаний насамперед із консолідацією ринку (пішли такі гравці, як «К-Раута», «СуперБуд», «Метрика» та ін., заявила про звільнення Castorama) та стрімким розвитком лідера галузі – «Леруа Мерлен», який за 4 роки подвоїв свою частку на ринку (з 12,1% у 2015 році до 21,4% у 2018 році) та збільшив виручку на 20,7% порівняно з 2017 роком. На його частку припадає трохи більше половини всіх відкриттів нових торгових площ у 2018 році.

До кінця 2019 року «Леруа Мерлен» планує провести реконцепцію 50 із 70 раніше відкритих магазинів.

Ми розробили нову концепцію наших гіпермаркетів, згідно з якою магазин розділений на кілька функціональних зон. У зоні проектних продажів можна, наприклад, створити планування кухні або вбиральні. Також з'являться зони натхнення, оформлення та видачі замовлень клієнтів, клієнтська зони.

Також у 2019 році ми відкриємо ще 19 нових магазинів, у тому числі у 6 нових містах – в Іжевську, Владивостоці, Новоросійську, Владикавказі, Білгороді, Іваново.

Компанія "Леруа Мерлен" відмовилася від купівлі магазинів мережі Castorama. Чесно кажучи, сьогодні відхід Castorama – це DIY-Брексіт: ніхто не знає, як це відбуватиметься. Продати мережу в Росії повністю Castorama навряд чи вдасться, продавати частинами не дуже цікаво, оскільки якісь об'єкти все одно залишаться. Та й взагалі у зв'язку зі зміною генерального директора Kingfisher невідомо, чи не зміняться плани компанії в принципі.

Що стосується виробників будівельно-оздоблювальних матеріалів, які є безпосередніми учасниками ринку, то агенція INFOLine з'ясувала, які фактори сьогодні особливо перешкоджають їх розвитку. За підсумками опитування 700 провідних компаній на ринку з'ясувалося: проблемою №1 для виробників стало збільшення собівартості виробництва – так вважає 65% компаній сегменту DIY (15% зростання показника з 2017 року).

Це серйозний виклик! Постачальники стогнуть, адже вони потрапили до «ножиць»: за підсумками минулого року інфляція в промисловості більше 10%, а інфляція споживчих цін значно нижча за цей рівень. Зараз ми бачимо, як це негативно позначається на фінансових показникахкомпаній», - пояснив Іван Федяков.

Серед факторів, що перешкоджають розвитку, постачальники також наголосили на недостатньому попиті (39% опитаних), «сірі» схеми конкурентів (38%), монополізації ринку (37%), нестачі персоналу (25%), високих процентних ставках банків (20%).

Незважаючи на це постачальники будівельно-оздоблювальних матеріалів оптимістичні у фінансових прогнозах на 2019 рік: 90% з них заявили, що очікують зростання виручки, 7% опитаних очікують схожі з 2018 роком показники, а 2% налаштовані менш позитивно і вважають, що їх виручка буде скорочуватись.

Нові тенденції на ринку DIY

Тренд 1: Перехід покупців на стратегію дбайливого споживання.

За 3 роки кризи в економіці РФ у споживачів сформувалася нова стратегія, яку аналітик назвав «ощадливим споживанням», – населення повернулося до покупок, але поводиться виключно раціонально, купує тільки те, що необхідно, активно реагує на різні спеціальні пропозиції та промоакції.

«Зверніть увагу, в Європі рівень життя набагато вищий, ніж у нас, – але там люди поводяться раціонально, купують економічні товари. Ця стратегія споживачів прийшла і до Росії, ми стали чимось схожими на європейців», - пояснює Іван Федяков.

Цей тренд потрібно враховувати учасникам ринку DIY у своїй маркетинговій стратегії.

Тренд 2. Зростання іпотечного кредитування.

У 2015 році держава підтримала будівельний сектор комфортними ставками за іпотекою, тому у 2018 році частка іпотечного кредитування у портфелі банків РФ зросла у 2,5 рази порівняно з 2014 роком.

Незважаючи на, здавалося б, непросту ситуацію в економіці та гаманцях покупців, у 2017 році було встановлено рекорд за кількістю виданих кредитів та їх сум - населення придбало 1,92 млн. іпотечних квартир на суму 2 трлн рублів. У 2018 році росіяни з лишком перекрили ці показники новим рекордом - придбали 1,47 млн ​​квартир з іпотеки на суму 3 трлн рублів.

Скептики стверджують, що на зростання частки іпотечного кредитування вплинуло рефінансування, проте його рівень лише близько 11% від загальної кількості іпотечних кредитів. При цьому населення продовжило активно купувати житло і на початку 2019 року, що позитивно позначиться на фінансових показниках учасників ринку DIY.

Ми замислилися про те, для чого ми робимо омніканальність, і зрозуміли, що в основі всього цього – людина з її бідами та потребами. Стали досліджувати процес покупки, його складові: вибір, консультації, покупку, оплату, доставку. Виявилось, що це не лінійний процес. Люди перестрибують зі стадії на стадію і роблять це у різних каналах. Ми зрозуміли, що наша мета – дати людям можливість здійснювати всі етапи покупки так, як їм зручно. І для цього розробили 8 каналів продажу, а саме: магазин, офіси продажів, менеджери-консультанти, сайт та додаток, кол-центр та соціальні мережі.

Але суть не в кількості каналів, а в тому, що потрібно забезпечити покупцям легкий перехід із одного каналу в інший. Цим ми й займаємось і в цьому бачимо відмінність омніканальності від мультиканальності.

Як виміряти успіх у омніканальній моделі? У ній усі канали мають працювати у синергії. І цілі зростання ми ставимо також для кожної з 3 груп каналів (ми їх згрупували).

Все це разом дає синергетичний ефект і дозволяє зростати компанії «Петрович» загалом – на 30,5 % у 2018 році.

Тренд 3. Зниження середньої площі квартир у новобудовах, але зростання площ індивідуальних будинків.

За останні 10 років середня площа житла, що здається, в новобудовах скоротилася на 20% і склала 50 кв. м. Аналіз проектів будівництва показує, що тенденція до зменшення середньої площі житла продовжиться і найближчим часом вона становитиме 47 кв. м. Також у Росії стрімко зростає ринок невеликих квартир-студій середньою площею 25 кв. м, які раніше не були актуальними для Росії.

Позитивна тенденція спостерігається на ринку індивідуальних домобудівель - реєструється зростання середньої площі приватних будинків, при цьому іпотека тут практично не працює, люди будують собі вдома виключно власним коштом.

Тренд 4. Зростання частки квартир з оздобленням.

Іпотека та зміна споживчої поведінки впливають на будівельний ринок з точки зору якості житла – зростає частка квартир з оздобленням. У Московському регіоні частка квартир з повним або частковим оздобленням у 2018 році зросла на 31% і склала 51%, а в Санкт-Петербурзькому районі та Ленінградської областіна 35% та досягла 67% порівняно з 2012 роком. Це змінює канали продажу будівельно-оздоблювальних матеріалів.

У той же час DIY-мережі ці зміни не помічають, і пов'язано це з тим, що 91% людей, які купили квартири з обробкою, переробляли ремонт у новому житлі частково чи повністю.

У ході опитування, проведеного «Каширським двором» (ринок у Москві), 96% респондентів зізналися, що оздоблення квартир у новобудові не відповідає заявленому, а 94% респондентів зовсім незадоволені якістю ремонту від забудовника.

«Не дивно, що ринок поки що не так сильно змінюється: купуючи квартири з оздобленням, люди змушені продовжувати робити ремонт. Будівельна галузь поки що не готова до того, щоб пропонувати споживачам повністю готовий продукт», – пояснив Іван Федяков.

Тренд 5. Можливе запровадження критеріїв класифікації стандартного житла.

На початку 2018 року Президент РФ підписав ФЗ «Про внесення змін до Федерального закону „Про сприяння розвитку житлового будівництва» та окремі законодавчі акти Російської Федерації“».

Документ скасовує поняття "житло економічного класу", тепер таке житло офіційно називається "стандартним".

У 2019 році розпочалася дискусія з приводу запровадження критерію стандартного житла з оздобленням. Можливо, найближчим часом стандартним житлом називатиметься лише те житло, яке включає певний комплекс оздоблювальних робіт.

"Таку ініціативу хочуть закріпити на законодавчому рівні, її підтримують Мінбуд, будівельні компанії, банки, які зацікавлені у збільшенні грошових потоків та сум іпотечних кредитів", - зазначив Іван Федяков.

Тренд 6. Росіяни мають намір покращувати свої житлові умови.

Частка росіян, які планують робити ремонт та купувати житло, зростає з року в рік. У 2018 році зробити ремонт у квартирі та придбати меблі планували 23% респондентів, свої плани здійснили 19%. Витратити кошти на придбання житлової нерухомості планували 10% респондентів, а реально придбали 6%.

Не всі, хто планував робити ремонт, його зробили. Я вважаю, що ця дельта – завдання для учасників ринку, треба допомогти росіянам витратити кошти на ремонт, вони справді цього хочуть», – зауважив Іван Федяков.

При цьому у 2019 році ремонт планують уже 26% росіян, а купівлю квартири чи будинку – 10%.

Нам пощастило: магазини Castorama закрилися у містах нашої присутності – у Краснодарі та Омську. І ми бачимо колосальний приріст продажів у цих містах: понад 40% в Омську у першому кварталі.

Це говорить про те, що ми вчасно зробили ребрендинг і сформували правильний асортимент і опинилися у потрібному місці у потрібний час.

Значного зростання за підсумками минулого року без відкриття нових магазинів нам також допомогло досягти активного розвитку B2B-каналу та сервісів для покупців.

У майбутньому ми орієнтуємося знову ж таки на розвиток B2B-сенменту та онлайн-продажів.

Насправді дуже важко відповісти на питання, що потрібно клієнтам сьогодні. Хочеться сфокусуватися на чомусь одному, але це неможливо. Сьогодні все важливо: і чистота, і кафе, і асортимент, і багато іншого.

Доходи падають, але споживання зростає

Основні зміни в економіці принесла валютна криза, коли у 2015-2016 роках рівень РТО впав на серйозні 14,6%. Сьогодні, незважаючи на дані Росстату про рекордне зростання ВВП за останні 6 років (2,3% у 2018 році), покупці не поспішають спустошувати полиці магазинів.

Причин тому кілька: реальні грошові доходи населення 5 років поспіль демонструють негативну динаміку: спад на 5,8% у 2016 році, 1,2% у 2017 році, за підсумками 2018 року доходи знизилися на 0,3%, а рівень РТО стагнує (у 2018 році РТО зріс на 2,6%, а за даними на січень – лютий 2019 року впав до 1,8%).

Стагнують також величини депозитів, що відкриваються: аналітики спостерігають 9%-ний приріст цих показників за підсумками 2018 року, що приблизно відповідає рівню капіталізації вкладів.

Сектор споживчого кредитування дещо оговтався після «подвійного удару» у 2015 році, коли банки перестали видавати нові кредити, а раніше отримані кредити люди почали активно закривати. У результаті з другого півріччя 2017 року почала зростати середня величина заявки на споживчий кредит, за підсумками 2018 року вона зросла в середньому на 70% порівняно з 2015 роком.

«Така тенденція пов'язана не зі зростанням інфляції та необхідністю купувати товари дорожче, а з готовністю населення купувати, споживати нові товари», - вважає Іван Федяков.

Уряд намагається стабілізувати ситуацію в економіці, але дії, які робляться (підвищення ПДВ, збільшення пенсійного віку, Рішення Росстату переглянути методику розрахунку реальних доходів населення), не завжди носять очевидний для ринку характер і швидше ставлять перед необхідністю тугіше затягнути пояси.

«Хочеться вірити, що уряд знайде вирішення проблеми підвищення доходів населення, тому що це прямо позначається на динаміці зростання РТО та виробництві продуктів», – резюмував генеральний директор INFOLine.

У матеріалі використані дослідження INFOLine:

• Розрахунки за даними ЦБ РФ, відкритими даними Ощадбанку Росії.
• Опитування оцінки якості оздоблення квартир економ- та комфорт-класу у 2018 році в Московському регіоні.
• Дослідження Московського регіону на замовлення «Каширський двір».

Яна Морозова, сайт

diy, household, дослідження, будівельні матеріали, оздоблювальні матеріали, леруа мерлен, петрович https://www.сайт https://www.сайт/articles/chto-proiskhodit-na-rynke-diy/ 2020-02-14 2020-02-14

Для більшої частини сучасних людей DIY (do it yourself, «зроби сам») – це товари для рукоділля та власне продукти цього рукоділля. Але за фактом ринок DIY – величезний процвітаючий сегмент сучасного eCommerce. До нього входять магазини, що продають товари для будівництва та ремонту, саду, дачі, а також домашній декор, меблі, інструменти, сантехніку та багато іншого. Причомубудівництво та ремонт- Найбільша ніша, про неї і поговоримо.

Розглянемо цю нішу як стартову для нового онлайн-магазину та відповімо на запитання: а чи варто? А якщо варто, на що слід звернути увагу.

50% - це товари для будівництва та ремонту

До DIY-ринку можна навіть віднести, наприклад, виробництво та продаж крафтового пива, або пошиття дизайнерських гаманців. Ось тільки частка цього виду товару буде мікроскопічною. Все-таки половину від усього обсягу продажів роблять товари для будівництва та ремонту – це близько 22 млрд. рублів за даними Data Insight за 2015 рік.

До речі, у Європі розквіт DIY-магазинів уперше випав на повоєнний час, середину сорокових – усім потрібні були будматеріали для відновлення пошкодженого житла. Війна збагатила не лише постачальників палива та зброярів.

Отже, один із найбільш затребуваних товарів - будівельні матеріали, сантехніка та інструмент для ремонту та будівництва.

На ринку стає тісно

DIY став одним із самихшвидкозростаючих сегментів, «товари для дому» навіть увійшли до топ-5 за версією InSales за 2015-ий, показавши зростання у 60% («будматеріали» трохи менше, 44%).

Зростання відбувалося переважно за рахунок виходу великих мереж в онлайн. Тому не варто думати, що відкрити магазин та поповнити рейтинги успішних буде легко. Тим більше, варто враховувати, що тільки близькополовини всіх відомих мереж відкрили свої інтернет-магазини – отже, конкуренція посилиться.

На ринку правлять великі гравці (але у великих містах)

Leroy Merlin, Castorama, Мегабуд та інші гіпермаркети, які у всіх на слуху – це офлайнові мережі, які вирішили, що непогано б вийти і в онлайн теж.

Конкурувати з ними неймовірно складно, навіть якщо у вас є інвестор – ці рітейлери влили мільярди у розробку та просування своїх онлайн-магазинів.

Однак є така маленька, але приємна особливість – великі гравці не заходять до міст з невеликим населенням. Винятком є ​​Леруа Мерлен, який розпочав експансію на міста із 200+ тисячами мешканців та впроваджує там новий формат своїх магазинів.

В іншому ж конкуренція в невеликих містах значно менша, і спробувати відкусити свою частину ринку можна.

Схема: вибрав в інтернеті, купив у магазині

У DIY працює наступна схема: люди обирають товари та порівнюють ціни в онлайні, а їдуть купувати до офлайнового гіпермаркету.

Таку поведінку можна пояснити двома факторами:

• Багато товарів покупці хочуть оглянути особисто дома, вивчити фактуру, матеріал, якість.
• Один із важливих сегментів покупців – це професійні будівельники, які закуповують товари та доставляють їх до місця самостійно.

Таким чином, вам швидше за все буде потрібно офлайнова точка. Однак не з усіма товарами працює та сама схема - поведінка клієнтів та їх переваги купувати в інтернеті або в магазині відрізняється від категорії до категорії.

Відмінності існують навіть у рамках однієї категорії, окремі товари охочіше купують в онлайні, інші – у фізичному відділі.

З цієї причини магазинам у сегменті DIY варто особливо уважно поставитися до можливостей мультиканального продажу, безшовного досвіду покупців. Витрати на CRM та варто включити у свій бізнес-план.

Погана економічна ситуація не така страшна для DIY

Цей сегмент електронної комерції менше страждає в кризу - чого не можна сказати про багато інших галузей (та сама електроніка чи одяг). Це пояснюється кількома факторами:

1. Люди відкладають придбання нового житла до кращих часів, натомість роблять ремонт.
2. Багато хто не їде в дорогу відпустку за кордоном, проводить його на дачі.
3. Стає вигідніше зробити самому, а не купувати в магазині – тому починає користуватися попитом різна сировина (тканини, меблева фурнітура тощо).

Не можна сказати, що DIY процвітає в кризу - багато мереж значно урізали кількість своїх філій, «Метрика»виявилася у тяжкому фінансовому становищі. Однак зниження платоспроможності населення не так боляче б'є по DIY – наприклад, «Петрович» після кризипродемонстрував зростання продажів на 20% (частка онлайн-продажів теж зросла з 14 до 23%).

DIY чутливий до змін на житловому ринку

Так як половину всіх рухів у цьому сегменті представляє продаж товарів для будівництва та ремонту, не дивно, що коливання на ринку житлової та комерційної нерухомості також розгойдують і продаж у DIY.

«У зв'язку з реаліями, що склалися, 53% росіян, опитаних у III кварталі 2016 року, вважають поточні умови для здійснення великих покупок несприятливими. При цьому лише 9,2% росіян дотримуються протилежної думки. ( Retailer.ru )

Разом з цим знижуються обсяги житла, що вводиться в експлуатацію, і обсяг виданих кредитів за іпотекою.

Дані: Retailer.ru

Все це очікувано веде до проблем на ринку DIY, продаж падає:

Дані: Retailer.ru

Покупці стали дуже чутливими до цін

Низька платоспроможність населення, бажання заощадити на ремонті, роблячи його самотужки - ці передумови штовхають магазини до політики знижок та розпродажів.

«Попит змістився у бік товарів середнього та низького цінових сегментів і споживачі стали дуже чутливі до різних акцій та розпродажів. Крім того, сьогодні покупець все частіше обирає вітчизняні товари: ціни на них стабільніші» -Марія Євневич, мережа "Максидом".

Для онлайн це означає: магазин повинен максимально посилити свою присутність в інформаційному просторі покупця, повідомляти про вигідні пропозиції швидко, з високим відсотком «попадання» в аудиторію.

Ми пам'ятаємо, що у DIY ланцюжок покупок часто починається саме в онлайні – тому пріоритетними інструментами для інтернет-магазинів у цьому сегменті є інструменти комунікації – вони допомагають доставити повідомлення про знижку до покупця вчасно.

Також варто приділити увагу автоматизації всіх комунікацій (тригерні листи та веб-пуші), це дозволить онлайн-магазин значно економити бюджет.

Кожен покупець на вагу золота

Незважаючи на те, що більшість покупців шукатиме там, де дешевше, не віддаючи переваги якомусь конкретному магазину, рітейлерам варто докласти максимум зусиль для утримання клієнта.

Програми лояльності для офлайну та онлайн,і для онлайн - ці інструменти допоможуть не тільки "вичавити максимум" з кожного покупця, але і перехопити майже втраченого клієнта на шляху на сайт конкурента.

Дві групи покупців

DIY цікавий ще й тим, що тут купують дві великі групи покупців, і їх поведінка радикально відрізняється.

1. Професіонали.Будівельники, спеціалісти, що займаються ремонтом – ця група клієнтів складає ядро ​​покупців у будь-якому DIY-магазині. Товари, які їм цікаві - електроінструмент, будівельні матеріали (які використовуються на всіх стадіях ремонту, від чорнової до фінішного оздоблення). Також особливість цієї групи в тому, що вони не мають великого досвіду покупок в інтернеті.
2. Домогосподарства.Обивателі вважають за краще купувати в категоріях «товари для дому» та «сантехніка». Цей пласт аудиторії значно молодший, вони купують в онлайні, часто з мобільних пристроїв.

У галузі DIY, як і будь-який інший, важливо враховувати специфіку покупок. Не можна допускати промахів та таргетувати пропозиції на «не ту» аудиторію. Тому, наприклад, товарна персоналізація в онлайн-магазині має працювати з урахуванням .

Висновок

Експерти пророкують , Що сегмент DIY «встане з колін» не раніше 2019-го року. Однак зростаючий ринок, що поступово приходить до тями після кризи - це завжди хороша можливість для початківців магазинів.

Якщо робите ставку на онлайн-сервіс, не забудьте про рекомендації, які ми привели в цій статті. Використовуйте мультиканальний маркетинг, галузеву (прогресивну) персоналізацію товарів та сучасні інструменти інформування покупців про акції та інші цікаві для них події.